После убийства в маленьком городке Стилл Риверс, шериф Хэтчер и его помощник Джоди-Энн Хауэллс преследуют убийцу, клоуна по имени Тесак. Они находят его разоренный фургон на обочине дороги, но вскоре попадают в ловушку этого маньяка. А затем клоун, почувствовав, что не может больше контролировать ситуацию, попросту сбегает. С тех пор вот уже пять лет Джоди-Энн Хауэллс переезжает из города в город в постоянных и пока что тщетных попытках выследить Тесака. А затем она встречает Мисти, девушку, преследующей того же убийцу из личной мести. В это время Таня путешествует по Среднему Западу вместе со своей семьей. И однажды на дороге они подбирают невинную девушку по имени Мэри-Бет, которая просит отвезти ее домой, где она живет вместе с отцом. Приняв приглашение войти внутрь, семейство подвергает себя серьезной опасности, так как Мэри – дочь Тесака, куда более жестокая и изощренная, чем ее папаша.
